Weather , , 0°C

Financial Magazine

Actualidad

 Noticias en directo

Después de vender en los mercados financieros bonos a cinco años por debajo del 5 %, vuelve Grecia exitosamente al mercado.

Photography from Photodune.net

Después de vender en los mercados financieros bonos a cinco años por debajo del 5 %, vuelve Grecia exitosamente al mercado.
junio 17
12:43 2013

De vuelta en el mercado internacional de capitales, Grecia ha logrado exitosamente la colocación de 3.000 millones de euros  en bonos con vencimiento a cinco años a un interés del 4,625%, por debajo incluso de lo previsto en un primer momento por Atenas, desde 2014  que llevaba sin acudir a los inversores.

De acuerdo con los datos que de IFR, la demanda de papel griego superó los 6.500 millones de euros, un interés que permitió reducir la rentabilidad ofrecida hasta el 4,625%, en donde inicialmente se había establecido una orientación del 4,75% y en un primer momento se sondeó un interés alrededor del 4,875%. Grecia permanece al margen de los mercados internacionales de capitales desde que en abril de 2014 lograse colocar con éxito 3.000 millones de euros en bonos a cinco años con un cupón anual del 4,75%.

Algunos bancos como Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Citi, Goldman, entre otros,se han encargado de gestionar el retorno de Grecia a los mercados por medio de la emisión que tiene como vencimiento en el año 2022.

De igual forma, Atenas ofreció a los tenedores de bonos griegos con un cupón anual de 4.75% y con vencimiento a 2019, la opción de cambiarlos por dinero en efectivo en una proporción del 102,6% del nominal de dichos valores, conjuntamente recibirán el pago de intereses acumulados.

Esta decisión de retornar al mercado se produce después de que la agencia Standard & Poor’s elevara a positiva la perspectiva del rating ‘B-‘ de Grecia. Por su parte, la agencia Moody’s asigna a la deuda griega una nota ‘Caa2’ con perspectiva positiva y Fitch califica los bonos del país heleno con ‘CCC’.

La semana pasada el Consejo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un acuerdo para prestar 1.300 millones de derechos especiales de giro (1.600 millones de euros) a Grecia, aunque el desembolso no se hará efectivo hasta que la institución reciba garantías del resto de países de la eurozona sobre las medidas adoptadas para garantizar la sostenibilidad de la deuda griega.

Después de vender en los mercados financieros bonos a cinco años por debajo del 5 %, vuelve Grecia exitosamente al mercado. - overview
5out of 5
Escuela
5 Excellent
5 out of 5
Tags
Compartir

Foro – Mensajes recientes

Encuesta

¿Crees que el Ibex 35 superará esta semana los 10.000 puntos?

Cargando ... Cargando ...